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Année
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Secteur
Consommation et distribution Tech Santé Services aux entreprises Tourisme et loisirs Média et communication Industries
Nature de la transaction
Cession LBO Acquisition Levée de fonds
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Organisation d’un LBO primaire sur Infimed par le management et Turenne Capital

Client : FONDATEUR / MANAGEMENT

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d’un LBO primaire sur Infimed par le management et Turenne Capital

LOCATION DE MATERIEL A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE

LBO 2018
Cession d'Inovelan au groupe Agfa Gevaert

Client : Fondateurs / Personnes Physiques

Secteur : Santé

Cession d'Inovelan au groupe Agfa Gevaert

Editeur de solutions e-santé

Cession 2018
Les fondateurs d'Inovelan, acteur français de référence de la e-santé, et leurs associés cédent 100% du capital à Agfa-Gevaert (division Agfa Healthcare), après un processus de vente séléctif mettant en compétition les grands prestataires de services informatiques de santé internationaux.
Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Client : FONDATEURS / MANAGEMENT ET INVESTISSEURS

Secteur : Média et communication

Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Plateforme de publicité vidéo instream

Cession 2018
La société d'ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d'investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité
Réorganisation du capital et levée de fonds autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI

Client : Carré d'Artistes

Secteur : Consommation et distribution

Réorganisation du capital et levée de fonds autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI

Réseau de galeries d'art contemporain accessible

Cession 2018
Le réseau de galeries d'art contemporain à prix accessible présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie réorganise son actionnariat autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI pour financer l'ouverture de nouvelles galeries et sa transformation digitale. L'un des des 2 fondateurs céde sa participation.
Cession d'Eurodislog, n°2 du marché français de la logistique des supports marketing

Client : HORUS FINANCE

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'Eurodislog, n°2 du marché français de la logistique des supports marketing

LOGISTIQUE POUR LE MARKETING

Cession 2017
Le holding familial Horus Finance cède sa participation dans Eurodislog à un des leaders du marché. Eurodislog est une des références de la niche logistique des supports de communication, de marketing et de PLV. Horus Finance souhaite se concentrer sur la logistique des oeuvres d'art.
LBO majoritaire d’Ardian sur DRT  pour une valeur d’environ 1 Md€

Client : ARDIAN

Secteur : Industries

LBO majoritaire d’Ardian sur DRT pour une valeur d’environ 1 Md€

INGRÉDIENTS, ARÔMES ET PARFUMS, CHIMIE VERTE

LBO 2017
Ardian, conseillé par Raphaël - qui est historiquement proche de la société DRT-, a construit une offre spontanée amicale (en dehors de tout processus de vente) qui est remise au Conseil d'Administration de DRT, représentant les 150 actionnaires familiaux. Cette offre est reçue favorablement et valorise DRT à plus d'1 milliard d'€, en faisant un des principaux LBO de l'année 2017 en France. DRT est un des principaux acteurs mondiaux des ingrédients et de la chimie verte issue du pin maritime.
Cession d'ACE, 4ème courtier en crédits immobiliers en France à Financière CEP

Client : FAMILLE, EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'ACE, 4ème courtier en crédits immobiliers en France à Financière CEP

COURTAGE EN CREDITS IMMO. ET ASSURANCE EMPRUNTEUR

Cession 2017
Joël Boumendil et son associé le fonds EDRIP, conseillés par Raphaël, cèdent ACE Crédit (n°4 du courtage en crédits immobiliers en France) à Financière CEP (CBP, Empruntis) ; cette cession est le résultat d'un processus de vente volontairement restreint à très peu d'acquéreurs stratégiques triés sur le volet
Cession de Gekko (HCorpo / Teldar) au Groupe Accor

Client : Fondateurs / Management

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Gekko (HCorpo / Teldar) au Groupe Accor

Plateforme de réservation hôtelière

Cession 2017
Raphaël conseille les fondateurs de Gekko (Teldar, Hcorpo) dans la cession de leur société au groupe Accor; les fondateurs restent partiellement au capital avec une formule de sortie; Raphaël avait au préalable conseillé les fondateurs dans leur opération de LBO avec l'investisseur HLD; Gekko est une plateforme novatrice de réservation hotelière B to B dont les clients sont les groupes (HCorpo) ou les agences de voyage (Teldar)
Acquisition de Natural Le Coultre en Suisse

Client : A.Chenue

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Natural Le Coultre en Suisse

Logistique d’œuvres d’art

Acquisition 2017
Le leader français de la logistique d'oeuvres d'art (musées, galeries, foires, collectionneurs) a pris le contrôle du leader suisse de la logistique d'œuvres d'art (siège à Genève). Le groupe assure le stockage, l'emballage et l'organisation du transport des oeuvres notamment à l'occasion d'expositions.
Augmentation de capital de Vectans Pharma souscrite par Gérard Leduc (fondateur d’Ethypharm) et d’autres investisseurs

Client : VECTANS PHARMA

Secteur : Santé

Augmentation de capital de Vectans Pharma souscrite par Gérard Leduc (fondateur d’Ethypharm) et d’autres investisseurs

Pharma

Levée de fonds 2017
Vectans Pharma lève des fonds auprès de Gérard Leduc, fondateur d'Etypharm et de plusieurs professionnels de la pharma et de l'investissement afin de financer l'acquisition de deux produits auprès d'Onxeo et leur développement commercial
Acquisition auprès d’Onxeo de deux produits dans les pathologies buccales

Client : VECTANS PHARMA

Secteur : Santé

Acquisition auprès d’Onxeo de deux produits dans les pathologies buccales

Pharma

Acquisition 2017
Vectans Pharma acquiert auprès d'Onxeo (ex-BioAlliance Pharma) deux produits dans les pathologies buccales, Sitavig (traitement de l'herpès labial) et Loramyc (traitement de la candidose oropharyngée), enregistrés et distribués en Europe, en Amérique du Nord et en Asie
Cession à TF1 d’une participation majoritaire dans MinuteBuzz

Client : MINUTEBUZZ, SEVENTURE PARTNERS, BUSINESS ANGELS

Secteur : Média et communication

Cession à TF1 d’une participation majoritaire dans MinuteBuzz

MEDIA DIGITAL SPECIALISTE DES RESEAUX SOCIAUX

Cession 2017
Conseillés par Raphaël, les fondateurs de MinuteBuzz et leurs associés investisseurs vendent une large participation de contrôle à TF1 ; cette opération permettra également à MinuteBuss d'accélérer son développement ; les fondateurs restent actionnaires avec une formule de sortie ; MinuteBuzz est un des principaux media video en France, dédié aux millenials sur les réseaux sociaux
Cession de la participation de Céréa et de membres familiaux à Idinvest

Client : Céréa, membres familiaux

Secteur : Consommation et distribution

Cession de la participation de Céréa et de membres familiaux à Idinvest

N°4 mondial de la gélatine

Cession 2016
Conseillés par Raphaël, certains actionnaires familiaux et Céréa Capital cèdent leur participation à Idinvest au terme d'un processus de cession compétitif mené auprès de fonds d'investissement.
Acquisition de Tara Jarmon par AMS Industries, le groupe familial de Jean Paul Bize

Client : AMS Industries

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de Tara Jarmon par AMS Industries, le groupe familial de Jean Paul Bize

Prêt à porter

Acquisition 2016
AMS Industries, le holding de l'industriel Jean-Paul Bize, a acquis 100% de la marque de luxe accessible Tara Jarmon créée par David Jarmon. Jean-Paul Bize ajoute Tara Jarmon à ses autres marques de luxe Poiray (montres) et Aurélie Bidermann (bijoux).
Cession d'Antoine & Lili en Management Buy-In au holding familial Dzeta

Client : Personnes physiques

Secteur : Consommation et distribution

Cession d'Antoine & Lili en Management Buy-In au holding familial Dzeta

Prêt à porter

Cession 2016
Cession de Tok Tok Tok à Just Eat

Client : MANAGEMENT, FONDS ET BUSINESS ANGELS

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Tok Tok Tok à Just Eat

Service de livraison express tous produits

Cession 2016
Tok Tok Tok, plateforme de livraison dernier kilométre, a été cédée à Just Eat plc, place de marché et leader mondial de la livraison de repas à domicile (136 millions de commandes en 2016)
Cession de Biologistic à Chronopost

Client : FLASH EUROPE

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Biologistic à Chronopost

Transport sous-température contrôlée pour l’univers de la santé

Cession 2016
Cession de Speedy à Bridgestone

Client : Actionnaires familiaux, Management, MCB

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Speedy à Bridgestone

Chaine d'entretien auto

Cession 2016
Le réseau de centres d'entretien et de pièces détachées automobiles Speedy (près de 500 centres) intégre le Groupe Bridgestone, après un processus de vente très sélectif conduit par Raphaël et réservé à une poignée d'acquéreurs stratégiques internationaux. Speedy avait fait l'objet en 2011 d'une opération de MBO par son équipe de management menée par Jacques Le Foll
Cession du Groupe Cerise à Prisma (Groupe Bertelsmann)

Client : Actionnaires familiaux du Groupe Cerise

Secteur : Média et communication

Cession du Groupe Cerise à Prisma (Groupe Bertelsmann)

Média digital spécialiste des réseaux sociaux

Cession 2016
Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leurs associés personnes physiques cèdent Cerise Media, media digital vidéo en forte croissance, monétisé majoritairement en programmatique, à Prisma, filiale du Groupe Bertelsmann, au terme d'un processus compétitif large mené auprès d'acquéreurs stratégiques internationaux du secteur des media.
Cession de la participation de BNP à Financière AVR

Client : BNP Paribas Développement

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de la participation de BNP à Financière AVR

Distribution de produits et accessoires de chasse, tir, pêche et animaliers

Cession 2016
Conseillé par Raphaël, BNP Développement cède sa participation dans Rivolier à la famille Van Robais.
Organisation d'un LBO secondaire par le management et HLD

Client : HLD,Management

Secteur : Tourisme et loisirs

Organisation d'un LBO secondaire par le management et HLD

Plateforme de réservation hôtelière

LBO 2015
Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leur associés fonds de venture capital cèdent une partie de leur participation aux fonds HLD; les fonds de venture capital sortent; les fondateurs font une partie de cash-out et réinvestissent partiellement, suite à un processus compétitif sur-mesure
Organisation d'un LBO secondaire par le management et Eurazeo PME

Client : Management, LBO France, Siparex

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d'un LBO secondaire par le management et Eurazeo PME

Logistique premium

LBO 2015
Cession de Porcher Industries à Warwick Capital

Client : Famille Porcher et Fonds

Secteur : Industries

Cession de Porcher Industries à Warwick Capital

Textile techniques

Cession 2015
Le fabricant de textiles techniques et composites pour diverses industries (17 sites dans le monde, 265 M€ de CA) est racheté par le fonds d'investissement Warwick Capital
Cession de Planète Sauvage et La Mer de Sable à Looping

Client : Compagnie des Alpes

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Planète Sauvage et La Mer de Sable à Looping

Parcs de Loisirs

Cession 2015
La Compagnie des Alpes poursuit son recentrage sur les parcs de loisirs à forte notoriété et cède deux parcs régionaux (Mer de Sable, près de Paris, et Planète Sauvage, près de Nantes) au groupe Looping, qui complète son maillage européen
Cession de Barat Etiquettes à Multi-Color Corporation

Client : Cobalt Capital

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Barat Etiquettes à Multi-Color Corporation

Étiquettes de vins

Cession 2015
Cession de Axson Technologies à Sika

Client : Axson

Secteur : Industries

Cession de Axson Technologies à Sika

Chimie de spécialité

Cession 2015
Cession de Revocoat à PPG Industries

Client : Axson

Secteur : Industries

Cession de Revocoat à PPG Industries

Chimie de spécialité

Cession 2015
Cession de 100% de mister-auto.com à PSA Peugeot Citroën

Client : CIC, BPI, Iris, Management

Secteur : Média et communication

Cession de 100% de mister-auto.com à PSA Peugeot Citroën

Distribution de pièces détachées automobile sur internet

Cession 2015
Cession de Sterenn à Centradis

Client : Famille Saulnier et autres familles

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Sterenn à Centradis

Distribution B to B

Cession 2015
Cession de Walibi Parc à Aspro Parks

Client : Compagnie des Alpes

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Walibi Parc à Aspro Parks

Parcs de Loisirs

Cession 2015
Cession de Dolfinarium à Aspro Parks

Client : Compagnie des Alpes

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Dolfinarium à Aspro Parks

Parcs de loisirs

Cession 2014
Salvepar entre au capital de DRT

Client : DRT

Secteur : Industries

Salvepar entre au capital de DRT

Chimie naturelle, ingrédients

LBO 2014
Cession de Diam au Groupe Prenant

Client : Kering

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Diam au Groupe Prenant

Marketing direct

Cession 2014
Cession de CWI à Assurant Solutions

Client : Famille Naquet et Pechel Industries

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CWI à Assurant Solutions

Courtage en assurance

Cession 2014
Acquisition de Germicopa par la société Florimond Desprez

Client : Florimond Desprez

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de Germicopa par la société Florimond Desprez

Semences

Acquisition 2014
Cession de 51% de La Centrale, caradisiac.com, annoncesbateau.com à Axel Springer

Client : Spir

Secteur : Média et communication

Cession de 51% de La Centrale, caradisiac.com, annoncesbateau.com à Axel Springer

Annonces en ligne

Cession 2014
Cession des Puces de Saint-Ouen à Jean-Cyrille Boutmy (Sofimar)

Client : Grosvenor

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession des Puces de Saint-Ouen à Jean-Cyrille Boutmy (Sofimar)

Immobilier

Cession 2014
Cession de 100% de Chattawak à Zapa

Client : Chomarat

Secteur : Consommation et distribution

Cession de 100% de Chattawak à Zapa

Prêt-à-porter

Cession 2014
Cession de DPCI à Le Bélier

Client : Famille Pineaud

Secteur : Industries

Cession de DPCI à Le Bélier

Équipementier automobile

Cession 2014
Cession d'une participation minoritaire dans Le Bélier à Capzanine et Société Générale Capital Partenaires

Client : FCDE

Secteur : Industries

Cession d'une participation minoritaire dans Le Bélier à Capzanine et Société Générale Capital Partenaires

Équipementier automobile

Cession 2013
Cession de Equinox Consulting à Cognizant

Client : Associés fondateurs

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Equinox Consulting à Cognizant

Consulting

Cession 2013
Réorganisation du capital

Client : Famille Dejust et CDC

Secteur : Tourisme et loisirs

Réorganisation du capital

Salles de cinéma

LBO 2013
Cession de Meriguet à Qualium et Idi

Client : Famille Courtois

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Meriguet à Qualium et Idi

Artisanat d'art

LBO 2013
Cession de Mia Electric

Client : Impulsus

Secteur : Industries

Cession de Mia Electric

Véhicule électrique

Cession 2013
Cession de Tendriade à VanDrie Group

Client : Groupe Lactalis

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Tendriade à VanDrie Group

Agro-alimentaire

Cession 2013
Cession de deux sites industriels à OpenGate Capital

Client : Constellium

Secteur : Industries

Cession de deux sites industriels à OpenGate Capital

Transformation d'aluminium

LBO 2013
Cession de la branche Zodiac Milpro à Oaktree

Client : Zodiac Marine & Pool

Secteur : Industries

Cession de la branche Zodiac Milpro à Oaktree

Bateaux semi-rigides

LBO 2013
Cession de Babysun à Jarden

Client : Initiative et Finance, Management

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Babysun à Jarden

Accessoires de puériculture

Cession 2012
Cession de Diam International à LBO France

Client : HIG

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Diam International à LBO France

Présentoirs pour les magasins

LBO 2012
Cession de CWI Group à Pechel Industies

Client : Famille Naquet

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CWI Group à Pechel Industies

Courtage en assurance

LBO 2012
Cession de Panhard à Volvo

Client : Famille Cohen

Secteur : Industries

Cession de Panhard à Volvo

Véhicules militaires

Cession 2012
Cession de 48% de Aigle Azur au groupe chinois HNA

Client : Go Fast Group

Secteur : Services aux entreprises

Cession de 48% de Aigle Azur au groupe chinois HNA

Compagnie aérienne

Cession 2012
Cession de Chêne Vert à Naxicap

Client : IXO Private Equity

Secteur : Industries

Cession de Chêne Vert à Naxicap

Conception de salles de bain

LBO 2012
Cession de Zodiac Recreational à OpenGate Capital

Client : Zodiac Marine & Pool

Secteur : Industries

Cession de Zodiac Recreational à OpenGate Capital

Bateaux semi-rigides

LBO 2012
Cession en LBO de Prezioso Technicolor à Cinven

Client : Indigo Capital

Secteur : Services aux entreprises

Cession en LBO de Prezioso Technicolor à Cinven

Maintenance d'infrastructures

LBO 2012
Cession de Roberts Europe à Flash Europe / LBO France

Client : Managers

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Roberts Europe à Flash Europe / LBO France

Transport premium

Cession 2012
Augmentation de capital de Baccarat

Client : Groupe du Louvre

Secteur : Consommation et distribution

Augmentation de capital de Baccarat

Cristallerie

Levée de fonds 2012
Cession de Colis Privé aux actionnaires de Voyage Privé

Client : Spir

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Colis Privé aux actionnaires de Voyage Privé

Distribution de colis

Cession 2012
Cession de Panneaux et Lambris de France (PLF) à SCA Timber AB

Client : Megnien Industries

Secteur : Industries

Cession de Panneaux et Lambris de France (PLF) à SCA Timber AB

Menuiserie industrielle

Cession 2012
Prise de contrôle de Delpharm et LMBO Sponsorless financé par IFE Mezzanine et Axa Private Equity

Client : Famille Aguettant

Secteur : Santé

Prise de contrôle de Delpharm et LMBO Sponsorless financé par IFE Mezzanine et Axa Private Equity

Sous-traitance pharmaceutique

LBO 2011
Augmentation de capital de Medasys

Client : Medasys

Secteur : Santé

Augmentation de capital de Medasys

Logiciels

Levée de fonds 2011
Cession de Fromagerie de l'Etoile à Groupe Lactalis

Client : Actionnaires familiaux

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Fromagerie de l'Etoile à Groupe Lactalis

Produits laitiers

Cession 2011
Cession de Distripêche à Naxicap Partners

Client : LFPI et famille Coiquaud

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Distripêche à Naxicap Partners

Rack jobbing d'articles de pêche

LBO 2011
Cession des activités logistiques et transport en France de Wincanton à Rhenus Logistics

Client : Wincanton

Secteur : Services aux entreprises

Cession des activités logistiques et transport en France de Wincanton à Rhenus Logistics

Logistique

Cession 2011
OBO sur Rivolier sponsorisé par BNP Paribas

Client : Famille

Secteur : Tourisme et loisirs

OBO sur Rivolier sponsorisé par BNP Paribas

Distribution de produits de chasse

LBO 2011
Cession de Martek Power à Coopers industries

Client : Equistone

Secteur : Industries

Cession de Martek Power à Coopers industries

Conversion d'énergie

Cession 2011
Cession de 77,2% de Brossard à Limagrain

Client : Famille Schumacher

Secteur : Consommation et distribution

Cession de 77,2% de Brossard à Limagrain

Pâtisserie industrielle

Cession 2011
Placement privé et cotation sur Altenext de Groupe Jemini

Client : Groupe Jemini

Secteur : Consommation et distribution

Placement privé et cotation sur Altenext de Groupe Jemini

Jouets sous license

Levée de fonds 2011
Cession en LBO de Barat à Cobalt Capital

Client : Famille Letellier

Secteur : Consommation et distribution

Cession en LBO de Barat à Cobalt Capital

Étiquettes de vin

LBO 2010
Acquisition de Aerocan auprès de Equistone

Client : Ball Corporation

Secteur : Industries

Acquisition de Aerocan auprès de Equistone

Emballages aluminium

Acquisition 2010
Cession de Dubus à Duaruz

Client : MBO Partenaires & Alliance Entreprendre

Secteur : Industries

Cession de Dubus à Duaruz

Machine outils

LBO 2010
Cession de Benchmark Group à CCM (Comment Ca Marche)

Client : Famille Delaporte

Secteur : Média et communication

Cession de Benchmark Group à CCM (Comment Ca Marche)

Édition de sites internet

Cession 2010
Acquisition de 51% de SMCP auprès des fondateurs et des managers

Client : L Capital, Florac

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de 51% de SMCP auprès des fondateurs et des managers

Prêt-à-porter

Acquisition 2010
Augmentation de capital de Pinel & Pinel souscrite par CM-CIC Capital Privé

Client : Fred Pinel

Secteur : Consommation et distribution

Augmentation de capital de Pinel & Pinel souscrite par CM-CIC Capital Privé

Maroquinerie de luxe

Levée de fonds 2010
Cession de Optimum à Azulis Capital

Client : GMS Investissements

Secteur : Industries

Cession de Optimum à Azulis Capital

Menuiserie industrielle

LBO 2010
Cession de Afibel à Damart

Client : Primondo Specialty Group

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Afibel à Damart

Vente par correspondance

Cession 2010
Cession d'Idéal Résidences à LBO France

Client : Edmond de Rothschild Investment Partners

Secteur : Santé

Cession d'Idéal Résidences à LBO France

Maison de retraites

LBO 2010
Cession d'actifs de Manuest à Neveslt

Client : Vogica

Secteur : Industries

Cession d'actifs de Manuest à Neveslt

Conception de cuisines et salles de bain

Cession 2009
Acquisition de Pickup Services par GeoPost

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Pickup Services par GeoPost

Point Relais

Acquisition 2009
Défense de Valtech dans le cadre de l'OPA hostile de SiegCo

Client : Valtech

Secteur : Services aux entreprises

Défense de Valtech dans le cadre de l'OPA hostile de SiegCo

Conseil IT

Acquisition 2009
Création du fonds OC+

Client : FSI

Secteur : Services aux entreprises

Création du fonds OC+

Fonds d'investissement

Levée de fonds 2009
Levée de fonds par SolarFi auprès de Samfi Invest

Client : SolarFi

Secteur : Industries

Levée de fonds par SolarFi auprès de Samfi Invest

Centrales Photovoltaïques

Levée de fonds 2009
Cession de Coyote à 21 Partners

Client : Fondateurs

Secteur : Média et communication

Cession de Coyote à 21 Partners

Systèmes d'aide à la conduite

LBO 2009
Acquisition de VeePee par Spie

Client : Spie

Secteur : Média et communication

Acquisition de VeePee par Spie

Telecom

Acquisition 2009
Cession de DHL Global Mail au Management

Client : Deutsche Post

Secteur : Services aux entreprises

Cession de DHL Global Mail au Management

Marketing direct

Cession 2009
Organisation d'un OBO sponsorisé par Siparex

Client : Twenty One

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d'un OBO sponsorisé par Siparex

Conseil en stratégie

LBO 2009
Cession de Claudie Pierlot à Sandro

Client : René Derhy

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Claudie Pierlot à Sandro

Prêt à porter

Cession 2009
Cession de Europe Airpost à Air Contractors

Client : La Poste

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Europe Airpost à Air Contractors

Transport aérien

Cession 2008
Cession des actifs américains et asiatiques de Groupe César à Jakks Pacific

Client : Butler Capital

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession des actifs américains et asiatiques de Groupe César à Jakks Pacific

Accessoires de fête

Cession 2008
Acquisition de la participation détenue dans Faiveley Transport par Sagard

Client : Faiveley

Secteur : Industries

Acquisition de la participation détenue dans Faiveley Transport par Sagard

Équipement ferroviaire

Acquisition 2008
Cession de l'activité RMS par Ares IT Services à Ineo Suez

Client : Ares

Secteur : Services aux entreprises

Cession de l'activité RMS par Ares IT Services à Ineo Suez

SSII

Cession 2008
Cession d'Aerocan à Equistone

Client : Nixen Partners

Secteur : Industries

Cession d'Aerocan à Equistone

Emballage d'aluminium

Cession 2008
Acquisition par l'agence Business de l'agence ASAP (Aubert Storch Associés Partenaires)

Client : Agence Business

Secteur : Média et communication

Acquisition par l'agence Business de l'agence ASAP (Aubert Storch Associés Partenaires)

Publicité

Acquisition 2008
Cession de Taxicolis à Flash Europe

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Taxicolis à Flash Europe

Transport premium

Cession 2008
Attestation d'équité pour le Conseil d'Administration de Suez dans le cadre de sa fusion avec Gaz de France

Client : Suez

Secteur : Industries

Attestation d'équité pour le Conseil d'Administration de Suez dans le cadre de sa fusion avec Gaz de France

Énergie

Cession 2008
Cession de Wauquiez à Verdoso Industry

Client : Bénéteau

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Wauquiez à Verdoso Industry

Construction de bateaux

Cession 2008
Émission d'une OCEANE par la Foncière INEA

Client : Foncière INA

Secteur : Services aux entreprises

Émission d'une OCEANE par la Foncière INEA

Immobilier

Levée de fonds 2008
Acquisition de REPONSE par Abénex Capital

Client : Abénex Capital

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de REPONSE par Abénex Capital

Agencement d'intérieur

Acquisition 2008
Conseil des actionnaires majoritaires d'Actual sur la réorganisation du capital

Client : Groupe Actual

Secteur : Services aux entreprises

Conseil des actionnaires majoritaires d'Actual sur la réorganisation du capital

Travail temporaire

Levée de fonds 2008
Cession par MBO Partenaires de TPX Group à SFP

Client : MBO Partenaires

Secteur : Services aux entreprises

Cession par MBO Partenaires de TPX Group à SFP

Location de matériel audiovisuel

Cession 2008
Cession de Martek Power à Equistone

Client : Famille Katz

Secteur : Industries

Cession de Martek Power à Equistone

Conversion d'énergie

Cession 2008
Cession de la participation de famille Nonon dans Soflog à European Capital

Client : Famille Nonon

Secteur : Services aux entreprises

Cession de la participation de famille Nonon dans Soflog à European Capital

Logistique Industrielle

LBO 2007
Cession de Emap-Agor à GL Events

Client : EMAP

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Emap-Agor à GL Events

Organisation de salons professionnels

Cession 2007
Acquisition de Fotolog par Hi-Media

Client : HI Media

Secteur : Média et communication

Acquisition de Fotolog par Hi-Media

Édition de sites internet

Acquisition 2007
Ouverture du capital de Leasecom

Client : Omnes Capital

Secteur : Services aux entreprises

Ouverture du capital de Leasecom

Financement et gestion de parcs en location évolutive

LBO 2007
OPA simplifiée et retrait de cote de Fininfo

Client : Financière Jeulin

Secteur : Média et communication

OPA simplifiée et retrait de cote de Fininfo

Information financière

Levée de fonds 2007
Cession de IMV Technologies à OFI Private Equity

Client : IDI et famille

Secteur : Santé

Cession de IMV Technologies à OFI Private Equity

Santé animale

LBO 2007
Cession de Delpharm à Acto Mezzanine

Client : Activa Capital

Secteur : Santé

Cession de Delpharm à Acto Mezzanine

Sous-traitance pharmaceutique

LBO 2007
Levée de fonds par Meteor Networks

Client : Meteor

Secteur : Services aux entreprises

Levée de fonds par Meteor Networks

Wifi

Levée de fonds 2007
Acquisition de Findis par Abenex Capital

Client : Fondateurs

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Findis par Abenex Capital

Distribution d'électroménager

LBO 2007
Prise de participation de 22% au capital de Theolia et augmentation de capital par General Electric

Client : General Electric

Secteur : Industries

Prise de participation de 22% au capital de Theolia et augmentation de capital par General Electric

Énergies renouvelables

Levée de fonds 2007
Cession de Kertel à Proximania

Client : Iliad

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Kertel à Proximania

Cartes prépayées

Cession 2007
Conseil des actionnaires d'Inea pour l'introduction en bourse

Client : Foncière INEA

Secteur : Services aux entreprises

Conseil des actionnaires d'Inea pour l'introduction en bourse

Immobilier

Levée de fonds 2006
Cession de la participation des actionnaire majoritaires de Silicomp à Orange

Client : Groupe Silicomp

Secteur : Services aux entreprises

Cession de la participation des actionnaire majoritaires de Silicomp à Orange

SSII

Cession 2006
Introduction en Bourse sur Euronext de Vétoquinol

Client : Vétoquinol

Secteur : Santé

Introduction en Bourse sur Euronext de Vétoquinol

Pharmacie Animale

Levée de fonds 2006
Cession de 40% du capital à Cobepa

Client : Famille Hillebrand et Mitsui

Secteur : Services aux entreprises

Cession de 40% du capital à Cobepa

Logistique vins et spiriteux

LBO 2006
Acquisition de Tarkett par KKR

Client : KKR

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de Tarkett par KKR

Revêtement

Acquisition 2006
Cession de Château Soutard

Client : Famille des Ligneris

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Château Soutard

Vignoble Grand Cru Saint Emilion

Cession 2006
Entrée au capital de Lansay par le Groupe Arnault

Client : Famille Azoulai

Secteur : Consommation et distribution

Entrée au capital de Lansay par le Groupe Arnault

Jouets sous licence

LBO 2006
Cession de la participation d'Ecofin de 25%

Client : Ecofin

Secteur : Industries

Cession de la participation d'Ecofin de 25%

Énergies renouvelables

Cession 2006
Acquisition de Masaï par Lowendal

Client : Lowendal

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Masaï par Lowendal

Consulting

Acquisition 2006
Cession de GeoPost Logistics par GeoPost à Logista

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de GeoPost Logistics par GeoPost à Logista

Logistique fine

Cession 2006
Cession de Batisanté à 21 Centrale Partners

Client : CDC Entreprises et le management

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Batisanté à 21 Centrale Partners

Multi-services aux bâtiments

LBO 2006
Cession de Business au CM CIC Investissement

Client : 3i

Secteur : Média et communication

Cession de Business au CM CIC Investissement

Publicité

LBO 2006
Cession de Atos à 21 Centrale Partners

Client : Famille Larger et Siparex

Secteur : Industries

Cession de Atos à 21 Centrale Partners

Armoire électrique

LBO 2006
Augmentation de capital 10M€

Client : Actionnaires et fondateurs

Secteur : Média et communication

Augmentation de capital 10M€

Presse gratuite

Levée de fonds 2006
Cession de Outinord à Abenex

Client : Nixen

Secteur : Industries

Cession de Outinord à Abenex

Équipements de construction

LBO 2006
Cession de Creatis à Cofidis

Client : Crédit Municipal de Lille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Creatis à Cofidis

Consolidation de crédits

Cession 2006
Acquisition de Cyclone Commerce par Sopra

Client : Sopra

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Cyclone Commerce par Sopra

Logiciels de Business process management

Acquisition 2006
Rachat des participations

Client : Vétoniquol

Secteur : Santé

Rachat des participations

Santé animale

Acquisition 2006
Acquisition de Cider Santé par Pharmexx

Client : Cider Santé

Secteur : Santé

Acquisition de Cider Santé par Pharmexx

Visite médicale externalisée

Acquisition 2005
LBO sur Affiches Parisiennes par Groupe IDI, Rallye et Paris Orléans

Client : Affiches Parisiennes

Secteur : Média et communication

LBO sur Affiches Parisiennes par Groupe IDI, Rallye et Paris Orléans

Journal d'annonces légales

LBO 2005
Cession de CFC Expert à Alma Consulting

Client : Initiative & Finance

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CFC Expert à Alma Consulting

Réduction des coûts

Cession 2005
Acquisition d'actifs et de la licence WiMax de Altitude Telecom

Client : Iliad

Secteur : Industries

Acquisition d'actifs et de la licence WiMax de Altitude Telecom

Telecom

Acquisition 2005
Conseil du management de TDF

Client : Management

Secteur : Média et communication

Conseil du management de TDF

Opérateurs de tours et antennes de diffusion

Acquisition 2005
OPRA

Client : IMV Technologies

Secteur : Santé

OPRA

Santé animale

Acquisition 2005
Acquisition par Sopra de Profit

Client : Sopra

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition par Sopra de Profit

SSII

Acquisition 2005
Cession de Premium Logistics Intl à FM Logistic

Client : Famille Giraud

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Premium Logistics Intl à FM Logistic

Transport et Logistique

Cession 2005
Fusion de Aatchik avec Real Time

Client : Aatchik

Secteur : Média et communication

Fusion de Aatchik avec Real Time

Applications pour téléphone mobile

Acquisition 2005
Cession de Premium Logistics à Wincanton

Client : Famille Giraud

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Premium Logistics à Wincanton

Logistique

Cession 2005
Cession de TAT Express à Patrick Papot

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de TAT Express à Patrick Papot

Transport Express

Cession 2005
Cession de Assurland à MAAF et MMA

Client : Assurland

Secteur : Média et communication

Cession de Assurland à MAAF et MMA

Courtier en ligne

LBO 2005
OPRA sur Bureau Veritas

Client : Bureau Veritas

Secteur : Services aux entreprises

OPRA sur Bureau Veritas

Services de certification

Acquisition 2005
Augmentation de capital de 10M€ de Cesar

Client : César

Secteur : Tourisme et loisirs

Augmentation de capital de 10M€ de Cesar

Articles de déguisement

Levée de fonds 2005
Attestation d'équité pour Teleperformance

Client : Teleperformance

Secteur : Services aux entreprises

Attestation d'équité pour Teleperformance

Call center

LBO 2005
Cession de Axson à Eurazeo PME

Client : Palluel Marmont Capital, Acland

Secteur : Industries

Cession de Axson à Eurazeo PME

Chimie de spécialité

Cession 2005
Fusion de Osiatis avec Groupe Focal

Client : Osiatis

Secteur : Services aux entreprises

Fusion de Osiatis avec Groupe Focal

SSII

Acquisition 2005
Restructuration du capital du Groupe Gruau

Client : Groupe Gruau

Secteur : Industries

Restructuration du capital du Groupe Gruau

Carrossier

Levée de fonds 2005
Acquisition de Panhard SA à PSA Peugeot Citroën

Client : Auverland

Secteur : Industries

Acquisition de Panhard SA à PSA Peugeot Citroën

Véhicules Militaire

Acquisition 2005
Cession du Groupe Applexion à Novasep

Client : Famille

Secteur : Industries

Cession du Groupe Applexion à Novasep

Chimie

Cession 2004
OPAS sur Wendel

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

OPAS sur Wendel

Holding d'investissement

Acquisition 2004
Cession de SES à LBO France

Client : Famille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de SES à LBO France

Étiquettes électroniques

LBO 2004
Acquisition des participations de famille Mathy et de UI par Wendel dans Bureau Veritas

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition des participations de famille Mathy et de UI par Wendel dans Bureau Veritas

Services de certification

Acquisition 2004
Offre publique d'achat et d'échange auprès de 1000  investisseurs privés

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

Offre publique d'achat et d'échange auprès de 1000 investisseurs privés

Services de certification

Acquisition 2004
Cession de Printor Packaging à Tournville Securex

Client : Penauille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Printor Packaging à Tournville Securex

Imprimerie

Cession 2004
Cession d'un portefeuille de 20 participations minoritaires industrielles et financières à Groupe IDI

Client : Consortium de Réalisation CDR

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'un portefeuille de 20 participations minoritaires industrielles et financières à Groupe IDI

Prise de participations

Cession 2003
Acquisition de Mas par Moria

Client : Moria

Secteur : Santé

Acquisition de Mas par Moria

Matériel chirurgical

Acquisition 2003
Acquisition de Maître Fournil par Nutrixo

Client : Nutrixo

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de Maître Fournil par Nutrixo

Pain / Viennoiseries

Acquisition 2003
Cession du groupe Noblet à Datamedia

Client : Noblet

Secteur : Services aux entreprises

Cession du groupe Noblet à Datamedia

Distribution B to B

Cession 2002
Cession de Noir de Carbone par Eramet à Imerys

Client : Eramet

Secteur : Industries

Cession de Noir de Carbone par Eramet à Imerys

Chimie

Cession 2002
Cession de Saman par Dole à Maitre Prunille

Client : Dole

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Saman par Dole à Maitre Prunille

Négoce de fruits secs

Cession 2002
Cession de Open Tv à Microsoft

Client : Naspers

Secteur : Média et communication

Cession de Open Tv à Microsoft

Logiciels TV interactif

Cession 2002
Introduction en bourse

Client : Yell

Secteur : Média et communication

Introduction en bourse

Media Annuaire

Levée de fonds 2002
Cession de 50% de Yoplait à PAI

Client : Sodiaal

Secteur : Consommation et distribution

Cession de 50% de Yoplait à PAI

Produits laitiers frais

Cession 2002
Cession de Sud N Sol au groupe Norac

Client : Sud N Sol

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Sud N Sol au groupe Norac

Agroalimentaire

Cession 2002
Cession de Sadaci par Eramet au Groupe Chilien Molymet

Client : Eramet

Secteur : Industries

Cession de Sadaci par Eramet au Groupe Chilien Molymet

Chimie

Cession 2002
Cession de CAT par Renault à Autologic, Wallenius et TNT

Client : Renault

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CAT par Renault à Autologic, Wallenius et TNT

Logistique