Après douze ans d'accompagnement, Andera Partners cède à Ouest Croissance, Unexo et Océan Participations sa participation de 18,4 % dans le constructeur vendéen de bateaux en aluminium pour les interventions de sécurité et de sûreté maritime.

Ocea réorganise son équipage. Spécialisé dans la conception et la construction de bateaux en aluminium pour les interventions de sécurité et de sûreté maritime, le chantier naval vendéen, fondé aux Sables-d'Olonne en 1987 par Roland Joassard et Fabrice Épaud, accueille Ouest Croissance, Unexo et Océan Participations à hauteur de 18,4 % de son capital. Discrets sur leur ticket d'investissement, ces derniers rachètent la participation d'Andera Partners, qui accompagnait Ocea depuis 2007. D'après nos sources, Ouest Croissance et Unexo interviendraient à parité dans le cadre de cette opération de capital-remplacement pilotée par les équipes de Raphaël Financial Advisory. De son côté, la holding des familles fondatrices réinvestirait dans la transaction pour consolider sa position d'actionnaire majoritaire, tandis que les fonds sectoriels gérés par ACE Management, entrés en 2013 à hauteur de 3 % du capital, maintiendraient leur participation.

Accélérer le développement des gammes actuelles

« Comme celui d'Andera Partners auparavant, notre investissement s'inscrit dans la durée pour permettre à la société de poursuivre son ambitieux plan de développement », explique Antony Lemarchand, directeur de participations chez Unexo, qui se dit prêt à réinvestir avec ses partenaires-investisseurs en fonction des besoins. Fort de 28 000 m² de chantiers répartis sur quatre sites de production aux Sables-d'Olonne, à Saint-Nazaire, La Rochelle et Fontenay-le Compte, Ocea, qui s'est développé en fédérant six entreprises régionales, souhaite désormais accélérer le développement de ses gammes de navires 100 % aluminium. Déjà bien garni avec 15 à 20 bateaux livrés par an, son carnet de commandes devrait encore s'étoffer. « Un plan d'investissements est prévu pour faire face à la charge, même si l'essentiel des investissements a déjà été réalisé ces dernières années dans le site des Sables-d'Olonne qui a bénéficié d'une refonte totale », précise Antony Lemarchand.

Atteindre 150 M€ de chiffre d'affaires d'ici trois ans

Spécialisé dans la conception et la construction de navires de sécurité et de sûreté maritime, Ocea, qui intervient aussi sur le segment des yachts et des navires océanographiques, espère passer d'un peu moins de 100 M€ de chiffre d'affaires aujourd'hui à environ 150 M€ d'ici trois ans. Employant près de 250 personnes sous la houlette de Roland Joassard, ce groupe dont les bateaux en aluminium sont plus légers et rapides mais aussi plus économiques en termes de carburant (et donc plus respectueux de l'environnement), cherchera, pour ce faire, à remporter davantage d'appels d'offres. Exportant 95 % de sa production partout dans le monde, notamment en Asie et en Afrique, il aurait récemment reçu sa première commande de l'Etat français pour le compte des douanes. Dans le cadre de son déploiement, Ocea, qui a enregistré un doublement de son chiffre d'affaires entre 2016 et 2018, n'exclut pas non plus d'avoir recours à la croissance externe. Le groupe dont les navires peuvent aller jusqu'à 90 mètres, devrait néanmoins donner la priorité à son développement organique.