Andera Partners s’associe aux Fondateurs du Groupe Gosto pour les accompagner dans leur développement à l’international sur le marché du mobilier professionnel
Paris, le 13 Novembre 2023 – Andera Partners, acteur de référence dans le domaine des opérations sponsorless avec son équipe Andera Acto, a été choisi par les Fondateurs du Groupe Gosto pour participer à la réorganisation du capital du Groupe en vue d’accompagner et accélérer son développement, notamment à l’international.
Fondé en 1998 à Wasquehal, le Groupe Gosto est un distributeur multicanal de mobilier professionnel, de bureau et d’entrepôt, commercialisé via une douzaine de sites internet propriétaires, notamment Gosto.com ou Espace Equipement ; et en direct via ses showrooms physiques. Le Groupe Gosto dispose d’un positionnement unique et se différencie par son approche direct to customers (DtoC), avec une maîtrise de l’ensemble de sa chaine de valeur, qui s’affranchit des intermédiaires entre les fournisseurs et les clients finaux. Face à des concurrents disposant d’une offre large et profonde, le Groupe Gosto a volontairement limité sa gamme de références afin d’être en mesure de proposer des produits au meilleur rapport qualité/prix, via une offre maitrisée, conçue sur des composants inter-compatibles pouvant intervenir dans de multiples combinaisons de produits et une disponibilité immédiate.
Avec un chiffre d'affaires s’élevant à plus de 40 millions d'euros et une croissance soutenue depuis sa création, le Groupe Gosto ambitionne dorénavant de s’appuyer sur ce partenariat avec Andera Acto pour poursuivre son développement organique et surtout accélérer sa croissance externe, notamment via l’acquisition de sociétés en Europe, en profitant d’un marché de la distribution de mobilier encore très atomisé.
Cette opération sponsorless permet la montée au capital d’Arnaud Gonnet, qui prend la présidence du Groupe Gosto, et de l’équipe de management, tout en offrant une liquidité partielle aux Fondateurs qui continueront d’accompagner le développement du Groupe Gosto.
A propos de cette étape, Arnaud Gonnet, déclare « Ce partenariat avec Andera Acto et la transmission de Michaël et Christophe doivent être le point de départ d’une nouvelle phase de développement du Groupe Gosto. Après avoir solidifié nos bases et éprouvé notre modèle unique et disruptif, nous sommes maintenant prêts à poursuivre notre croissance plutôt organique en France sur nos deux verticales (mobilier de bureau et équipement d’entrepôt) et via un mix de croissances externes – ouverture de nouveaux sites internet marchands à l’international sur l’équipement d’entrepôt. Pour se faire je suis fier de pouvoir m’appuyer sur des co-actionnaires et des équipes pleinement investis dans la réussite du Groupe Gosto et portant les valeurs que nous nous sommes efforcés, Michaël, Christophe et moi, d’inculquer depuis la création en 1998. »
Michaël Motte et Christophe Bigo complètent : « Nous sommes ravis de cette transmission à Arnaud et aux managers et d’accueillir Andera Acto à nos côtés pour cette nouvelle étape du développement du Groupe Gosto. Nous sommes persuadés que leur accompagnement couplé à l’engagement de toutes les équipes seront un catalyseur pour l’ambition du groupe au niveau français et européen. »
Arnaud Faure commente : « Gosto bénéficie d’un positionnement unique sur son marché en tant qu’acteur hybride en s’affranchissant d’intermédiaire entre les fournisseurs et les clients, avec un fort ancrage digital, lui permettant d’extérioriser une forte croissance organique et des marges nettement supérieures au marché. Nous sommes ravis de nous associer à une équipe de management au track record avéré et de pouvoir les aider à leur prochaine étape de développement à l’international. »
INTERVENANTS SUR L’OPERATION :
- Groupe Gosto : Arnaud Gonnet, Michaël Motte, Christophe Bigo
- Andera Acto (Investisseur) : Arnaud Faure, Nicolas Aftimos, Antoine Guérillon
Conseils :
- Groupe Gosto :
- Conseil M&A sell-side: Raphaël Financial Advisory (Florent Haïk, Benoît O’Mahony, Adrien Lefevre, Abdel El Hajjami, Raphaël Ehrlich)
- Due-diligence financière : KPMG (Clément Lefort, Margaux Chamarre, Sylvain Lefebvre)
- Avocats Corporate : Pledge (Dominique Stucki, Clara Dubrulle)
- Investisseur Financier :
- Due-diligence financière : 8 Advisory (Fabien Thieblemont, Thibault Desjardin)
- Due-diligence stratégique : CMI (Romain Girard, Bastien Hontebeyrie, Olivier Oriez)
- Due-diligence juridique, fiscale et sociale : Thémis Avocats (Xavier Roguet, Marina Cave)
- Due-diligence cybersécurité : Almond (Maxime Gardereau, Udaya Leost)
- Avocats Corporate & Mezzanine : Thémis Avocats (Xavier Roguet, Marina Cave)
Financement :
- Agent et Co-Arrangeur : Crédit Agricole Nord de France (Clement Descamps, Myriam Crop, Bérangère Malot, Adrien Westelynck)
- Co-Arrangeur : Caisse-Épargne Haut de France (Maxime Rime, Sophie Richard, Philippe Ardhuin)
- CIC Nord-Ouest (Sophie Jombart, Philippe Ferrand, Arnaud Madeuf)
- Banque Populaire du Nord (Martin Descamps, Arnaud Chombart, François Botman)
- Avocats Financement : De Pardieu Brocas Maffei (Corentin Coatalem, Farah Guedouar, Eryk Nowakowski)
La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.
Basée à Paris, et présente à Anvers, Milan et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 110 personnes, dont 67 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 12 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique.