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Par Providence Equity Partners and Five Arrows

Providence Equity Partners et Five Arrows s’associent pour accompagner A2MAC1 dans une nouvelle phase de son développement



• Five Arrows Principal Investments et l'équipe dirigeante d'A2MAC1 réinvestissent aux côtés de Providence Equity Partners
• A2MAC1 est le leader mondial du benchmarking automobile, idéalement positionné pour bénéficier des mutations des industries de l'automobile et de la mobilité
• Frank Bunte, CEO d'A2MAC1, continuera de diriger l'entreprise dans cette nouvelle phase de croissance


LONDRES & PARIS – 8 NOVEMBRE 2022 – Five Arrows Principal Investments ("Five Arrows") et Providence Equity Partners ("Providence") annoncent la signature d'un accord pour investir conjointement dans A2MAC1, le leader mondial de l'analyse comparative et de la veille concurrentielle, et le partenaire privilégié des acteurs du monde de l'automobile et de la mobilité. Five Arrows et Providence sont des sociétés de capital-investissement qui partagent en commun une stratégie centrée autour de quelques secteurs d'expertise, avec notamment une expérience très riche et reconnue dans le domaine des bases de données et des logiciels verticaux sur différentes niches de marché, dont l'automobile et la mobilité.
A2MAC1, leader mondial des solutions de benchmarking pour l'automobile, dissèque et analyse les technologies et les innovations du secteur depuis sa création en 1997. L'entreprise innove et se renouvelle en permanence et compte tous les grands noms de la filière automobile parmi ses clients, notamment la plupart des constructeurs automobiles mondiaux (OEM), les équipementiers et les fabricants de matière première. Forte d'un historique de plus de 1 550 véhicules démontés et analysés à ce jour et de plus de 60 camions, la société fournit les données et analyses comparatives les plus complètes du marché et les intègre dans une plateforme technologique SaaS propriétaire. La plateforme A2MAC1 est devenue la référence incontournable du secteur et est utilisée par plus de 650 000 utilisateurs parmi les 500 clients du groupe à travers le monde.
Depuis sa création, A2MAC1 poursuit sa stratégie de croissance et d'innovation, à travers la conquête de nouveaux clients et l'élargissement continu de sa gamme de produits et de services, sous l'impulsion de son équipe dirigeante. Depuis 2019, le groupe a considérablement renforcé cette dynamique à travers une série d'acquisitions et de partenariats ciblés visant à enrichir son offre de benchmarking au-delà de ses segments historiques et à l'international. A2MAC1 a ainsi réalisé les acquisitions d'Adaccess, ECS, Improvalue, Coram et Effution, et établi un partenariat stratégique avec sustamize. Grâce à ces opérations, la société a élargi son offre de services à d'autres solutions indispensables pour ses clients, comme l'analyse et l'évaluation de la performance et des coûts, proposant également des analyses comparatives de véhicules à 360° couvrant l'ensemble des besoins de l'industrie.
Avec plus de 700 collaborateurs répartis à travers 17 sites en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni et en Turquie, l'entreprise peut répondre aux besoins de ses clients à l'échelle mondiale. Frank Bunte apporte 24 années d'expérience au groupe et a joué un rôle déterminant dans la performance d'A2MAC1 depuis son arrivée en 2020. Il continuera de contribuer au développement de l'entreprise en tant que CEO.
"Cette opération illustre bien le travail sans relâche de notre équipe, la robustesse et la mise en oeuvre réussie de notre plan de transformation et de croissance mondiale, et prouve qu'A2MAC1 a encore de formidables opportunités de croissance à exploiter. Au nom de toute l'équipe d'A2MAC1, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec Five Arrows, et accueillons chaleureusement notre nouveau partenaire, Providence, alors que nous franchissons une nouvelle étape dans le développement de notre activité, portés par la volonté de répondre de la manière la plus efficace aux défis auxquels nos clients et leurs équipes sont confrontés à travers le monde.", commente Frank Bunte, Directeur général de A2MAC1.
Karim Tabet, Senior Managing Director et Co-responsable Europe, et Davis Noell, Senior Managing Director et Co-responsable Amérique du Nord chez Providence, déclarent : "Nous sommes convaincus qu'A2MAC1 est une entreprise exceptionnelle, idéalement positionnée pour continuer à bénéficier des mutations en cours des industries de l'automobile et de la mobilité, toujours plus demandeuses de nouvelles technologies, solutions d'intelligence et à la recherche d'efficacité. A bien des égards, l'histoire d'A2MAC1 n'en est encore qu'à ses débuts, et nous pensons que la croissance de l'activité continuera d'être portée par l'enrichissement de ses services et la maximisation de la valeur apportée à ses clients OEM et OES mondiaux. Frank et son équipe, avec le soutien de Five Arrows, ont accompli un travail remarquable pour préparer l'avenir d'A2MAC1, et nous sommes impatients de commencer à travailler avec eux et les soutenir au cours de ce nouveau chapitre de leur croissance."
Emmanuel Roth, Co-Managing Partner, et Nicolas Robin, Managing Director chez Five Arrows, ont ajouté : "Depuis notre investissement en 2017, nous avons eu à coeur de renforcer continuellement le positionnement de leader d'A2MAC1. Grâce au développement permanent de la plateforme et à la stratégie du groupe sous l'impulsion de Frank Bunte, et à des acquisitions ciblées pour compléter l'offre de produits du groupe, la société a plus que triplé de taille, renforçant sa position de leader mondial du benchmarking automobile. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à soutenir A2MAC1 dans cette nouvelle phase de développement : la société dispose encore d'un potentiel de croissance très important autour des solutions de benchmarking à destination des industries de l'automobile et de la mobilité, et bien d'autres relais de croissance au-delà."
A2MAC1 et Five Arrows ont été conseillés à la vente par Harris Williams et Jefferies (M&A), Paul Hastings (juridique), BCG (commercial), Alvarez & Marsal (financier) et PwC (technologie et ESG). Five Arrows, a été conseillé à l'achat par Alantra (M&A) et Bredin Prat (juridique).
Providence a été conseillé par Raphaël Financial Advisory et Arma Partners (M&A), Kirkland & Ellis, Allen & Overy, et Gide Loyrette Nouel (juridique), FTI Consulting (financier), Roland Berger (commercial), West Monroe (technologie), et PwC (fiscal).
Frank Bunte et l'équipe de direction ont été conseillés par Callisto et Jeausserand-Audouard (juridique).
La transaction devrait être réalisée au premier trimestre 2023, sous réserve des conditions réglementaires habituelles. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.