Millenium fait briller son capital
Trois ans après son MBO bis avec UI Investissement et Esfin Gestion, le prestataire de nettoyage pour l’événementiel et le tertiaire Millenium change de sponsor. À l’issue d’un processus concurrentiel mené par Transactions & Compagnie, déjà à l’œuvre en 2023, il rejoint le portefeuille de Capital Croissance. Le GP mobilise son fonds Cairn Capital III, qui déploie des tickets de 15 à 30 M€, pour une participation minoritaire de plus d’un tiers au capital. Les fondateurs Alexis Guigaz et Cyril Jagoury conservent la majorité et réalisent un peu de cash-out. Quelques cadres clés complètent la table de capitalisation ; UI Investissement et Esfin Gestion actant leur sortie. Le pool bancaire historique composé de LCL, Société Générale et Crédit Agricole apporte une dette senior de plus de 10 M€.
Une acquisition structurante
Alix Ridet de Crémiers, UI Investissement
« Millenium a pleinement exécuté son plan de développement et confirmé la solidité de son positionnement de marché. La poursuite de sa trajectoire, notamment au travers de croissances externes, nécessite désormais des moyens renforcés, que l’arrivée de son nouvel actionnaire permettra de mobiliser », témoigne Alix Ridet de Crémiers, directrice d’investissement chez UI, qui a accompagné l’acquisition d’AMG Services, bouclée juste avant le MBO, dans le cadre d’un processus mené par Emile M&A. La PME avait connu des difficultés et s’est reconcentrée sur les centres commerciaux, pour leurs espaces communs. Elle apporte ses 13 M€ de chiffre d’affaires, dont 20 % en dehors de l’Île-de-France, et 450 salariés, portant les effectifs de Millenium à 1 500 collaborateurs. Le groupe met ainsi un premier pied en région et devrait réaliser un peu moins de 50 M€ de chiffre d’affaires consolidé pour 2026. Soit plus du double que les 22 M€ à l’entrée d’UI et Esfin.
S’étendre à l’échelle nationale
Jeanne Duflot, Capital Croissance
« Millenium se distingue par un positionnement différenciant sur un marché plutôt traditionnel, en intervenant sur des prestations complexes impliquant notamment la mobilisation rapide de moyens humains et matériels importants. L’acquisition d’AMG Services matérialise le début de la feuille de route. De position de leader en Île-de-France, nous allons désormais les accompagner pour étendre leur présence sur le plan national, que ce soit par croissance organique ou externe », partage Jeanne Duflot, directrice de participations chez Capital Croissance. Fondé en 2000 et basé à Igny dans l’Essonne, Millenium réalise des prestations de nettoyage pour les salons, foires et événements, ainsi que pour le secteur tertiaire. Il intervient également pour la collecte et valorisation de déchets.