Ergon Capital Partners concrétise le premier investissement en France de son quatrième fonds, bouclé à 580 M€, il y a quelques mois. Le gérant porte son dévolu sur Haudecoeur, un importateur et industriel spécialisé dans les produits alimentaires orientaux, antillais, asiatiques et africains. A l’origine d’une offre non sollicitée avec l’appui de Raphaël Financial Advisory, Ergon s’empare d’une majorité des parts à l’occasion d’un LBO primaire, alors que le solde du capital reste entre les mains de la famille Haudecoeur. Déjà fort de plus de 120 M€ de chiffre d’affaires pour quelque 20 M€ d’Ebidta, selon plusieurs sources, le groupe entend s’appuyer sur son nouvel actionnaire pour structurer son management et accélérer sa croissance à l’international. Des lignes d’acquisition devraient d’ailleurs être associées à la dette senior (en cours de syndication) servant le financement de cette opération. S’il produit, transforme ou importe du riz, des fruits secs, des sauces ou encore des biscuits en provenance de plus de 60 pays, Haudecoeur distribue ces produits principalement en France, que ce soit dans des épiceries spécialisées ou des grandes surfaces. Il les commercialise autour de six marques propres, comme Samia, Riz du Monde ou La Pastilla.