Consommation et distribution

Sous-secteurs

Mode
Luxe
Jeux et jouets

Restauration et épicerie
Art et artisanat
Puériculture

Cosmétique
E-commerce

Les transactions les plus récentes en consommation et distribution

Client : FONDATEURS

Secteur : Consommation et distribution

LBO France organise avec le management et les fondateurs un LBO sur Size Factory

LEADER FRANÇAIS DU VÊTEMENT GRANDE TAILLE POUR HOMMES

Client : FONDATEURS

Secteurs : Consommation et distribution, Tech

Cession de Belisoft à Lovehoney Group.

LEADER FRANÇAIS DE LA DISTRIBUTION EN LIGNE DE JOUETS POUR ADULTES

Client : PROVIDENCE EQUITY

Secteurs : Média et communication, Tech

LBO de Providence sur Groupe La Centrale (La Centrale, Promoneuve, Caradisiac, maVoitureCash) cédé par Axel Springer

LEADER DE L’ANNONCE AUTOMOBILE EN LIGNE EN FRANCE

Client : FONDATEURS, LE WAGON

Secteurs : Éducation, Tech, Développement durable

Ouverture du capital de Le Wagon à Cathay Capital et Africinvest

LEADER DU SECTEUR DES "CODING BOOTCAMPS"

Les fondateurs de la société Le Wagon ont ouvert leur capital pour accélérer leur croissance, notamment par croissance externe et développement sur de nouveaux verticaux (data science notamment) et dans de nouvelles géographies. Les fonds Cathay et AfricInvest ont investi 17 M€. Le Wagon est un des principaux acteurs indépendants dans le secteur des bootcamps (formations accélérées) dans le domaine du digital et de la technologie. Il est présent en Europe et en Asie, avec des campus dans de nombreux pays.

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS DONT ALVEN et FA DIÈSE

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Cession de SoCloz à Savoye/ Noblelift

SOLUTIONS EN MODE SAAS POUR LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTE

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de Temelio à RedPill/ Ermes

Spécialiste du data marketing

Client : ERGON CAPITAL

Secteur : Consommation et distribution

LBO primaire d'Ergon Capital sur la société familiale Haudecoeur

Leader français de la distribution de produits d'épicerie ethniques via les GMS et réseaux traditionnels

Client : KUJTEN

Secteur : Consommation et distribution

Kujten ouvre son capital à des investisseurs privés

Marque de vêtements en cachemire accessible

Client : WEAVING GROUP

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de l’entreprise familiale La Chambre aux Confitures par Weaving Group.

PRÉPARATION ET DISTRIBUTION DE CONFITURE FINE

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Cession de WayKonect au Groupe Total

Solutions en mode SaaS de gestion de flotte

Raphaël conseille les fondateurs et investisseurs de WayKonect (Partech, Breega Capital, 360 Capital Partners et des business angels incluant Olivier Mathiot et Thierry Petit) sur l’adossement de la société au Groupe Total. WayKonect développe depuis 2013 des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Avec l'ambition et les moyens de Total Marketing Services, WayKonect va pouvoir accélérer son développement

Client : FONDATEURS / MANAGEMENT ET INVESTISSEURS

Secteur : Média et communication

Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Plateforme de publicité vidéo instream

La société d'ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d'investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité

Client : Carré d'Artistes

Secteur : Consommation et distribution

Réorganisation du capital et levée de fonds autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI

Réseau de galeries d'art contemporain accessible

Le réseau de galeries d'art contemporain à prix accessible présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie réorganise son actionnariat autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI pour financer l'ouverture de nouvelles galeries et sa transformation digitale. L'un des des 2 fondateurs céde sa participation.

Client : Fondateurs / Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Cession de Gekko (HCorpo / Teldar) au Groupe Accor

Plateforme de réservation hôtelière

Raphaël conseille les fondateurs de Gekko (Teldar, Hcorpo) dans la cession de leur société au groupe Accor; les fondateurs restent partiellement au capital avec une formule de sortie; Raphaël avait au préalable conseillé les fondateurs dans leur opération de LBO avec l'investisseur HLD; Gekko est une plateforme novatrice de réservation hotelière B to B dont les clients sont les groupes (HCorpo) ou les agences de voyage (Teldar)

Client : MINUTEBUZZ, SEVENTURE PARTNERS, BUSINESS ANGELS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession à TF1 d’une participation majoritaire dans MinuteBuzz

MEDIA DIGITAL SPECIALISTE DES RESEAUX SOCIAUX

Conseillés par Raphaël, les fondateurs de MinuteBuzz et leurs associés investisseurs vendent une large participation de contrôle à TF1 ; cette opération permettra également à MinuteBuss d'accélérer son développement ; les fondateurs restent actionnaires avec une formule de sortie ; MinuteBuzz est un des principaux media video en France, dédié aux millenials sur les réseaux sociaux

Client : Céréa, membres familiaux

Secteur : Consommation et distribution

Cession de la participation de Céréa et de membres familiaux à Idinvest

N°4 mondial de la gélatine

Conseillés par Raphaël, certains actionnaires familiaux et Céréa Capital cèdent leur participation à Idinvest au terme d'un processus de cession compétitif mené auprès de fonds d'investissement.

Client : AMS Industries

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de Tara Jarmon par AMS Industries, le groupe familial de Jean Paul Bize

Prêt à porter

AMS Industries, le holding de l'industriel Jean-Paul Bize, a acquis 100% de la marque de luxe accessible Tara Jarmon créée par David Jarmon. Jean-Paul Bize ajoute Tara Jarmon à ses autres marques de luxe Poiray (montres) et Aurélie Bidermann (bijoux).

Client : Personnes physiques

Secteur : Consommation et distribution

Cession d'Antoine & Lili en Management Buy-In au holding familial Dzeta

Prêt à porter

Client : Actionnaires familiaux, Management, MCB

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Speedy à Bridgestone

Chaine d'entretien auto

Le réseau de centres d'entretien et de pièces détachées automobiles Speedy (près de 500 centres) intégre le Groupe Bridgestone, après un processus de vente très sélectif conduit par Raphaël et réservé à une poignée d'acquéreurs stratégiques internationaux. Speedy avait fait l'objet en 2011 d'une opération de MBO par son équipe de management menée par Jacques Le Foll

Client : Actionnaires familiaux du Groupe Cerise

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession du Groupe Cerise à Prisma (Groupe Bertelsmann)

Média digital spécialiste des réseaux sociaux

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leurs associés personnes physiques cèdent Cerise Media, media digital vidéo en forte croissance, monétisé majoritairement en programmatique, à Prisma, filiale du Groupe Bertelsmann, au terme d'un processus compétitif large mené auprès d'acquéreurs stratégiques internationaux du secteur des media.

Client : HLD,Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Organisation d'un LBO secondaire par le management et HLD

Plateforme de réservation hôtelière

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leur associés fonds de venture capital cèdent une partie de leur participation aux fonds HLD; les fonds de venture capital sortent; les fondateurs font une partie de cash-out et réinvestissent partiellement, suite à un processus compétitif sur-mesure