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Les transactions les plus récentes en tech

Client : FONDATEURS ET MANAGERS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Andera Acto organise avec les fondateurs et le management un LBO sponsorless sur le groupe Gosto

LEADER FRANCAIS DE LA DISTRIBUTION MULTICANAL DE MOBILIER ET D’EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Acquisition de Kepler VO par le Groupe Lacour, détenu majoritairement par Carlyle

EDITEUR DE LOGICIELS DÉDIÉS À LA REVENTE DE VÉHICULES D’OCCASION

Client : IMPAAKT

Secteurs : Tech, Services aux entreprises, Développement durable

Impaakt lève près de 8 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds

IMPAAKT EST UNE FINTECH UTILISANT L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET L’IA POUR MESURER LE VRAI IMPACT DES ENTREPRISES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SOCIÉTÉ

Client : PROVIDENCE EQUITY

Secteur : Tech

LBO de Providence sur A2Mac1 aux cotés de Five Arrows (Rothschild), l’actionnaire sortant qui réinvestit

LEADER MONDIAL DE LA FOURNITURE DE DATA (DaaS) CRITIQUES POUR L’INDUSTRIE AUTO

Providence, conseillé par Raphaël, organise un nouveau LBO sur A2MAC1. A2MAC1 est la 2ème opération de Providence conseillée par Raphaël, après La Centrale. A2MAC1 est le leader mondial de la fourniture de data critiques pour l’industrie auto.

Client : FONDATEURS ET INVESTISSEURS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Smart Traffik se rapproche de Dékuple, groupe coté de data marketing et business performance

SOLUTIONS SAAS POUR LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTES (DRIVE-TO-STORE, MESURE)

Client : FONDATEURS

Secteurs : Consommation et distribution, Tech

Cession de Belisoft à Lovehoney Group.

LEADER FRANÇAIS DE LA DISTRIBUTION EN LIGNE DE JOUETS POUR ADULTES

Client : LIFEN

Secteurs : Santé, Tech

Lifen lève 50 M€

PLATEFORME OUVERTE D’INTEROPÉRABILITÉ E-SANTÉ

Client : Charterhouse

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Charterhouse organise avec le management un LBO sur Labelium.

AGENCE MARKETING DIGITAL

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS, WYZ Group

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Ouverture du capital de WYZ Group à Bpifrance, BNP Paribas Développement et Generis Capital

SOLUTIONS DIGITALES B2B POUR GÉRER ET OPTIMISER L’APPROVISIONNEMENT EN PNEUMATIQUES

WYZ Group ouvre son capital pour accélérer sa croissance. Les fonds Bpifrance, BNP Paribas Développement et Generis ont investi plus de 21 M€. L’opération permet également la sortie de certains actionnaires et inclut un effet de levier modéré. WYZ Group conçoit et développe des solutions de plateformes digitales, principalement à destination des grands comptes du secteur automobile, pour gérer et optimiser leur approvisionnement en pneumatiques. WYZ Group a réalisé un CA proche de 60 M€ en 2020, en croissance de plus de 30% par an en moyenne depuis 2012.

Client : PROVIDENCE EQUITY

Secteurs : Média et communication, Tech

LBO de Providence sur Groupe La Centrale (La Centrale, Promoneuve, Caradisiac, maVoitureCash) cédé par Axel Springer

LEADER DE L’ANNONCE AUTOMOBILE EN LIGNE EN FRANCE

Client : FONDATEURS, société

Secteurs : Tech, Services aux entreprises, Développement durable

Ouverture du capital à Capza, Raise et Andera

PLATEFORME SAAS DE MESURE DES DONNÉES ESG ET EXTRA-FINANCIÈRES / SERVICES DE CONSEIL ASSOCIÉS

Client : FONDATEURS, LE WAGON

Secteurs : Éducation, Tech, Développement durable

Ouverture du capital de Le Wagon à Cathay Capital et Africinvest

LEADER DU SECTEUR DES "CODING BOOTCAMPS"

Les fondateurs de la société Le Wagon ont ouvert leur capital pour accélérer leur croissance, notamment par croissance externe et développement sur de nouveaux verticaux (data science notamment) et dans de nouvelles géographies. Les fonds Cathay et AfricInvest ont investi 17 M€. Le Wagon est un des principaux acteurs indépendants dans le secteur des bootcamps (formations accélérées) dans le domaine du digital et de la technologie. Il est présent en Europe et en Asie, avec des campus dans de nombreux pays.

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS DONT ALVEN et FA DIÈSE

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Cession de SoCloz à Savoye/ Noblelift

SOLUTIONS EN MODE SAAS POUR LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTE

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de Temelio à RedPill/ Ermes

Spécialiste du data marketing

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Cession de WayKonect au Groupe Total

Solutions en mode SaaS de gestion de flotte

Raphaël conseille les fondateurs et investisseurs de WayKonect (Partech, Breega Capital, 360 Capital Partners et des business angels incluant Olivier Mathiot et Thierry Petit) sur l’adossement de la société au Groupe Total. WayKonect développe depuis 2013 des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Avec l'ambition et les moyens de Total Marketing Services, WayKonect va pouvoir accélérer son développement

Client : Fondateurs / Personnes Physiques

Secteurs : Santé, Tech

Cession d'Inovelan au groupe Agfa Gevaert

Editeur de solutions e-santé

Les fondateurs d'Inovelan, acteur français de référence de la e-santé, et leurs associés cédent 100% du capital à Agfa-Gevaert (division Agfa Healthcare), après un processus de vente séléctif mettant en compétition les grands prestataires de services informatiques de santé internationaux.

Client : FONDATEURS / MANAGEMENT ET INVESTISSEURS

Secteur : Média et communication

Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Plateforme de publicité vidéo instream

La société d'ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d'investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité

Client : Fondateurs / Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Cession de Gekko (HCorpo / Teldar) au Groupe Accor

Plateforme de réservation hôtelière

Raphaël conseille les fondateurs de Gekko (Teldar, Hcorpo) dans la cession de leur société au groupe Accor; les fondateurs restent partiellement au capital avec une formule de sortie; Raphaël avait au préalable conseillé les fondateurs dans leur opération de LBO avec l'investisseur HLD; Gekko est une plateforme novatrice de réservation hotelière B to B dont les clients sont les groupes (HCorpo) ou les agences de voyage (Teldar)

Client : MINUTEBUZZ, SEVENTURE PARTNERS, BUSINESS ANGELS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession à TF1 d’une participation majoritaire dans MinuteBuzz

MEDIA DIGITAL SPECIALISTE DES RESEAUX SOCIAUX

Conseillés par Raphaël, les fondateurs de MinuteBuzz et leurs associés investisseurs vendent une large participation de contrôle à TF1 ; cette opération permettra également à MinuteBuss d'accélérer son développement ; les fondateurs restent actionnaires avec une formule de sortie ; MinuteBuzz est un des principaux media video en France, dédié aux millenials sur les réseaux sociaux

Client : MANAGEMENT, FONDS ET BUSINESS ANGELS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Cession de Tok Tok Tok à Just Eat

Service de livraison express tous produits

Tok Tok Tok, plateforme de livraison dernier kilométre, a été cédée à Just Eat plc, place de marché et leader mondial de la livraison de repas à domicile (136 millions de commandes en 2016)

Client : Actionnaires familiaux du Groupe Cerise

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession du Groupe Cerise à Prisma (Groupe Bertelsmann)

Média digital spécialiste des réseaux sociaux

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leurs associés personnes physiques cèdent Cerise Media, media digital vidéo en forte croissance, monétisé majoritairement en programmatique, à Prisma, filiale du Groupe Bertelsmann, au terme d'un processus compétitif large mené auprès d'acquéreurs stratégiques internationaux du secteur des media.

Client : HLD,Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Organisation d'un LBO secondaire par le management et HLD

Plateforme de réservation hôtelière

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leur associés fonds de venture capital cèdent une partie de leur participation aux fonds HLD; les fonds de venture capital sortent; les fondateurs font une partie de cash-out et réinvestissent partiellement, suite à un processus compétitif sur-mesure

Client : CIC, BPI, Iris, Management

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de 100% de mister-auto.com à PSA Peugeot Citroën

Distribution de pièces détachées automobile sur internet

Client : Spir

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de 51% de La Centrale, caradisiac.com, annoncesbateau.com à Axel Springer

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