Développement durable

Les transactions les plus récentes en développement durable

Client : IMPAAKT

Secteurs : Tech, Services aux entreprises, Développement durable

Impaakt lève près de 8 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds

IMPAAKT EST UNE FINTECH UTILISANT L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET L’IA POUR MESURER LE VRAI IMPACT DES ENTREPRISES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SOCIÉTÉ

Client : PROVIDENCE EQUITY

Secteurs : Média et communication, Tech

LBO de Providence sur Groupe La Centrale (La Centrale, Promoneuve, Caradisiac, maVoitureCash) cédé par Axel Springer

LEADER DE L’ANNONCE AUTOMOBILE EN LIGNE EN FRANCE

Client : FONDATEURS, société

Secteurs : Tech, Services aux entreprises, Développement durable

Ouverture du capital à Capza, Raise et Andera

PLATEFORME SAAS DE MESURE DES DONNÉES ESG ET EXTRA-FINANCIÈRES / SERVICES DE CONSEIL ASSOCIÉS

Client : FIRMENICH

Secteurs : Ingrédients, Développement durable

Acquisition de DRT auprès d’Ardian (1,7 milliards d’€)

INGRÉDIENTS, ARÔMES ET PARFUMS, CHIMIE VERTE

Raphaël a été conseil de Firmenich, grand groupe familial suisse dans le top 3 mondial du secteur des parfums/arômes, dans le cadre de l’acquisition de DRT (550 M€ de CA) au fonds d’investissement Ardian. DRT est un leader mondial des ingrédients « verts » issus de la chimie du végétal. Sur cette transaction d’envergure, 1,7 milliards d’euros, Firmenich a pu bénéficier de l’expertise de Raphaël sur le secteur et le dossier pour entrer rapidement dans des discussions de gré à gré malgré le lancement d’un processus d’enchères.

Client : FONDATEURS, LE WAGON

Secteurs : Éducation, Tech, Développement durable

Ouverture du capital de Le Wagon à Cathay Capital et Africinvest

LEADER DU SECTEUR DES "CODING BOOTCAMPS"

Les fondateurs de la société Le Wagon ont ouvert leur capital pour accélérer leur croissance, notamment par croissance externe et développement sur de nouveaux verticaux (data science notamment) et dans de nouvelles géographies. Les fonds Cathay et AfricInvest ont investi 17 M€. Le Wagon est un des principaux acteurs indépendants dans le secteur des bootcamps (formations accélérées) dans le domaine du digital et de la technologie. Il est présent en Europe et en Asie, avec des campus dans de nombreux pays.

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS DONT ALVEN et FA DIÈSE

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Cession de SoCloz à Savoye/ Noblelift

SOLUTIONS EN MODE SAAS POUR LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTE

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de Temelio à RedPill/ Ermes

Spécialiste du data marketing

Client : BEYOND RATINGS

Secteurs : Services aux entreprises, Développement durable

Cession de Beyond Ratings au London Stock Exchange Group

Agence de notation ESG

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Cession de WayKonect au Groupe Total

Solutions en mode SaaS de gestion de flotte

Raphaël conseille les fondateurs et investisseurs de WayKonect (Partech, Breega Capital, 360 Capital Partners et des business angels incluant Olivier Mathiot et Thierry Petit) sur l’adossement de la société au Groupe Total. WayKonect développe depuis 2013 des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Avec l'ambition et les moyens de Total Marketing Services, WayKonect va pouvoir accélérer son développement

Client : FONDATEURS / MANAGEMENT ET INVESTISSEURS

Secteur : Média et communication

Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Plateforme de publicité vidéo instream

La société d'ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d'investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité

Client : ARDIAN

Secteurs : Ingrédients, Développement durable

LBO majoritaire d’Ardian sur DRT pour une valeur d’environ 1 Md€

INGRÉDIENTS, ARÔMES ET PARFUMS, CHIMIE VERTE

Ardian, conseillé par Raphaël - qui est historiquement proche de la société DRT-, a construit une offre spontanée amicale (en dehors de tout processus de vente) qui est remise au Conseil d'Administration de DRT, représentant les 150 actionnaires familiaux. Cette offre est reçue favorablement et valorise DRT à plus d'1 milliard d'€, en faisant un des principaux LBO de l'année 2017 en France. DRT est un des principaux acteurs mondiaux des ingrédients et de la chimie verte issue du pin maritime.

Client : Fondateurs / Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Cession de Gekko (HCorpo / Teldar) au Groupe Accor

Plateforme de réservation hôtelière

Raphaël conseille les fondateurs de Gekko (Teldar, Hcorpo) dans la cession de leur société au groupe Accor; les fondateurs restent partiellement au capital avec une formule de sortie; Raphaël avait au préalable conseillé les fondateurs dans leur opération de LBO avec l'investisseur HLD; Gekko est une plateforme novatrice de réservation hotelière B to B dont les clients sont les groupes (HCorpo) ou les agences de voyage (Teldar)

Client : MINUTEBUZZ, SEVENTURE PARTNERS, BUSINESS ANGELS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession à TF1 d’une participation majoritaire dans MinuteBuzz

MEDIA DIGITAL SPECIALISTE DES RESEAUX SOCIAUX

Conseillés par Raphaël, les fondateurs de MinuteBuzz et leurs associés investisseurs vendent une large participation de contrôle à TF1 ; cette opération permettra également à MinuteBuss d'accélérer son développement ; les fondateurs restent actionnaires avec une formule de sortie ; MinuteBuzz est un des principaux media video en France, dédié aux millenials sur les réseaux sociaux

Client : Actionnaires familiaux du Groupe Cerise

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession du Groupe Cerise à Prisma (Groupe Bertelsmann)

Média digital spécialiste des réseaux sociaux

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leurs associés personnes physiques cèdent Cerise Media, media digital vidéo en forte croissance, monétisé majoritairement en programmatique, à Prisma, filiale du Groupe Bertelsmann, au terme d'un processus compétitif large mené auprès d'acquéreurs stratégiques internationaux du secteur des media.

Client : HLD,Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Organisation d'un LBO secondaire par le management et HLD

Plateforme de réservation hôtelière

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leur associés fonds de venture capital cèdent une partie de leur participation aux fonds HLD; les fonds de venture capital sortent; les fondateurs font une partie de cash-out et réinvestissent partiellement, suite à un processus compétitif sur-mesure