Raphaël Financial Advisory référencée dans le magazine Decideur Leaders League dans la catégorie Classement 2017 des meilleures banques d’affaires, opérations comprises entre 75 M€ et 500M€ Lien
WayKonect vient d’annoncer son rachat par Total. Créée en 2013 par Yassin Korchi, Christophe Lossois, Jonathan Schmidt et Anthony Jarosik, la startup a développé des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Le marché de WayKonect, et de manière...
Les faits : Créée il y a trois ans par deux anciens associés-gérants de Rothschild& Co, Raphaël Financial Advisory se focalise sur les sociétés entrepreneurialeset familiales. Un segment en effervescence après les réformes fiscales du gouvernementd’Édouard Philippe.Dans le petit monde du LBO...
L'éditeur lillois de solutions pour les professionnels de santé est vendu au groupe coté Agfa-Gevaert pesant 2,4 Md€ de chiffre d'affaires. Le dynamisme du secteur des logiciels pour les établissements et professionnels de santé se traduit par un enchainement d'opérations de M&A, dans des...
Pour la troisième fois consécutive, LSA a sollicité une vingtaine d’experts renommés de la grande consommation afin qu’ils dessinent, dans des tribunes publiées sur notre site (Lsa.fr), les enjeux pour les distributeurs de l’année qui débute. Thème central, la jonction des deux mondes, celui du...
Spartoo, né sur le web en 2006, rachète André, acteur historique de la chaussure en France, dont le premier magasin a ouvert en 1896. L’idée ? Marier le meilleur des deux mondes et parier sur la complémentarité des réseaux. Comme un mini Amazon-Whole Foods à la française, Spartoo rachète...
Seize ans après avoir ouvert sa première boutique à Aix-en-Provence, Carré d'Artistes chapeaute 40 implantations, dont 25 à l'étranger (Barcelone, Moscou, New York, Mexico, Amsterdam, Berlin ou encore Rome). A l'heure qu'il est, le réseau de galeries d'art grand public affiche 11 M€ de chiffre...
La régie publicitaire et place de marché vidéo de 6 M€ de revenus, détenue par A Plus Finance, Siparex et Calao, rejoint une co-entreprise du belge Rossel et du français SIPA Ouest-France. Nettement majoritaires au capital de Digiteka, A Plus Finance, Siparex et Calao, ont décidé d'en sortir,...
Le réseau de galerie d'art grand public Carré d'Artistes, qui vend des toiles comme des disques, va accélérer son déploiement à l'étranger. Grâce à une levée de fonds bouclée à 4 millions d'euros qui voit l'arrivée au capital de Laurent Dassault, bpifrance et Sofipaca. Jusqu'alors, le réseau de...
Les quatre défis qui attendent la grande distribution Après une année 2017 «très difficile» de leur propre aveu, les distributeurs français sont contraints de s’adapter à la nouvelle donne des acteurs du Net, Amazon en tête, qui leur grapillent des parts de marché. Six mois après son...
Tous les jours, LSA vous propose les prédictions d'un expert du retail pour 2018. Aujourd'hui, Florent Haïk, associé et fondateur de Raphaël Financial Advisory, explique à quel point les mondes du physique et du digital sont voués à sans cesse davantage s’entremêler, puisque chacun a besoin de...
Le fabricant familial landais d'ingrédients issus de la chimie du végétal réalisant 500 M€ de chiffre d'affaires est valorisé près de 1 Md€ par Ardian. Actionnaire minoritaire depuis 2014, Tikehau Capital réinvestit, tout comme certains des actionnaires familiaux.Depuis l'arrivée à sa tête de...
La société d'investissement annonce ce jeudi entrer en négociations exclusives pour acquérir la majorité du groupe familial landais co-détenu par Tikehau. Ardian met la main sur une pépite de la chimie verte . La société d'investissement annonce ce jeudi entrer en négociations exclusives...
André Chenue, souvent présenté comme la « Rolls » française de la logistique d’œuvres d’art, élargi son aura à l’international. A l’occasion du rachat du suisse Natural Le Coultre (NLC) à la famille Bouvier, le transporteur d’art a doublé de taille, pour atteindre désormais un chiffre...
Le transporteur français Chenue vient de racheter le suisse Natural Le Coultre (NLC) à la famille Bouvier. Spécialisé dans les oeuvres d'art, c'est celui-là même qui avait raflé en 2010 le marché de l'hôtel Drouot, après le scandale des vols commis par ses manutentionnaires . La transaction,...
AccorHotels a annoncé le rachat de Gekko, spécialisé dans la réservation de chambres pour la clientèle d'affaires, au fonds d'investissement HLD. HLD a été actionnaire de référence de 2015 à 2017 de Gekko, fondé en 2009 et dirigé par Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade, qui conservent la...
Fin juillet, la biotech cotée Onxeo signait un accord en vue de céder deux de ses médicaments non stratégiques dans les pathologies buccales à Vectans Pharma. Inactif jusqu'à ce jour, cet acquéreur est né il y a deux ans à l'initiative de Jérôme Theron et de son père Jean... l'un des...
Cette opération réaffirme l'orientation stratégique d'Onxeo sur les produits innovants en oncologie orpheline Paris (France), le 31 juillet 2017 – 17h45 CEST – Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhague : ONXEO) (ci-après « Onxeo » ou « la Société »), société de biotechnologie au stade...
Comment se passent les négociations entre un grand groupe qui souhaite mettre la main sur les actifs d'une start-up et ses fondateurs? Au terme et en amont d'une acquisition, se trouve souvent une banque d'affaires chargée de marier les intérêts des deux parties. Une activité en plein essor,...
Selon Benoît O'Mahony, président de Raphaël Financial Advisory, le corporate arrive à maturité et crée des deals hybrides et sur mesure, entre corporate venture et rachat. Nos entrepreneurs ne sont pas moins bons que les autres. Leurs start-up ne sont pas moins performantes que celles de la...
Sébastien Couasnon et ses invités se sont penchés sur les difficultés des start-up tricolores à convaincre les investisseurs. Après plusieurs années d'existence, elles ont du mal à lever les fonds nécessaires pour accélérer leur développement. - Avec: Benoît O'Mahony, directeur associé de...
Le baromètre 2016 des levées de fonds d'In-Extenso pointe les difficultés des pépites intermédiaires pour convaincre les investisseurs. Elles sont en croissance, ont trouvé leur public… mais leur existence demeure fragile. La vague de la French Tech et l'embellie sur les investissements dans...
Le groupe audiovisuel cherche des relais de croissance en prenant une participation majoritaire de ce spécialiste de la réalisation de contenus destinés aux plateformes telles que Facebook. A l’attaque des réseaux sociaux : c’est la stratégie du groupe TF1 qui a annoncé, jeudi 1er décembre,...
La Une vient de prendre une participation majoritaire dans MinuteBuzz, média spécialisé sur les jeunes. « Non, la télévision n'est pas morte. Elle a fait des enfants. Et, on très fier de vous présenter notre première adoption ». C'est par ce clin d'oeil qu'Olivier Abecassis, directeur...
À l'occasion de la sortie de Céréa et d'une partie de ses actionnaires familiaux, le quatrième acteur mondial de la gélatine, réalisant plus de 100 M€ de chiffre d'affaires, accueille le fonds Novi 2, géré par Idinvest Partners, qui investit en fonds propres et en dette en échange d'une...
Tok Tok Tok va définitivement abaisser le rideau. Obligée de composer avec une concurrence féroce, la plateforme de livraison de repas à domicile n'a pas trouvé de modèle économique rentable. Elle a jugé préférable de vendre ses actifs technologiques à la foodtech britannique Just Eat, qui est...
Le service de livraison à la demande, qui avait levé 4 M€ auprès d'investisseurs privés, cède une partie de ses actifs technologiques à Just Eat, propriétaire notamment d'Allo Resto et coté à Londres. Mise à jour le 22 septembre 2016. Tok Tok Tok cède sa plateforme technologique et les outils...
Tara Jarmon si era preparato per affrontare una nuova tappa del suo sviluppo ed era in cerca di nuovi mezzi per sostenere questa fase. Ora il marchio di abbigliamento donna va a a confermare l'anticipazione data da FashionNetwork Premium il 16 settembre scorso: i fondatori del brand parigino...
Jusqu'ici détenue par ses dirigeants, la marque parisienne de prêt-à-porter, réalisant environ 7 M€ de chiffre d'affaires, est reprise par une nouvelle dirigeante, Judith Benhamou, avec l'appui de Dzeta. Antoine & Lili renouvelle sa garde-robe. Après vingt-deux ans à la tête de la marque...
Antoine et Lili va démarrer une nouvelle histoire. Selon nos informations, Martine Sénac et Alexandre Gattegno, le duo historique de dirigeants de la marque de prêt-à-porter femme, enfant et déco vient de céder intégralement celle-ci au holding familiale de Claude Darmon, Dzeta Conseil. La...
Au printemps, comme l’avait souligné Capital Finance, l’enseigne de prêt-à-porter Tara Jarmon s’était lancée à la recherche d’un nouvel actionnaire majoritaire, avec l’aide de Vulcain. Le choix de la marque de « luxe accessible » et de ses fondateurs, Tara et David Jarmon, s’est arrêté sur AMS...
Les deux fondateurs cèdent la marque à AMS Industries, le family office de Jean-Paul Bize, qui la valoriserait autour de 45 M€. Réalisant 50 M€ de chiffre d'affaires, la griffe compte doubler de taille en développant davantage son réseau international. Nouveau chapitre pour Tara Jarmon. Vingt...
Tara Jarmon s'était préparée pour une nouvelle étape de son développement et cherchait de nouveaux moyens pour soutenir celui-ci. La marque féminine a trouvé et vient de confirmer l'information parue dans FashionNetwork Premium le 16 septembre dernier : les fondateurs ont vendu une participation...
La filiale de Flash Europe dédiée au transport des produits de santé et de pharmacie passe dans le giron de Chronopost. Flash Europe, spécialiste du transport urgent en LBO avec Eurazeo depuis 2015 a « choisi de confier Biologistic à Chronopost pour soutenir la croissance de la société sur son...
Il y a tout juste un an, Flash Europe (166 M€ de chiffre d'affaires en 2015) signait un LBO secondaire avec Eurazeo PME – qui était alors venu prendre le relais de LBO France et de Siparex. L'organisateur de transports urgents et sensibles rationnalise aujourd'hui son périmètre en annonçant la...
Le manufacturier rachète l'enseigne de pneumatiques. Les synergies porteront sur le réseau de distribution et la relation client. Le manufacturier de pneumatiques Bridgestone a bouclé, lundi, le rachat de Speedy France, pour un montant non communiqué. Mais « bien inférieur » aux 100 millions...
Le groupe de presse, filale de Gruner + Jahr, veut devenir le premier média français sur la vidéo et le mobile grâce à l'opération avec l'éditeur des sites Ohmymag et Gentside. « Un media d'avance ». Il suffit de se rendre sur le site internet du groupe Prisma pour voir ces trois mots...
Prisma Media a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Groupe Cerise, une entreprise spécialisée dans l'édition de sites thématiques. Le montant de l'opération envisagé n'est toutefois pas communiqué, ni même une éventuelle échéance quant à sa réalisation. La...
L'éditeur de presse écrite et web devrait conclure le rachat de l'éditeur de sites web, Cerise, qui serait valorisé plus de 30 M€. Prisma Média reste concentré et offensif. L'éditeur de presse web et presse écrite, filiale du groupe allemand Gruner + Jahr, a annoncé, jeudi, être rentré en...
Prisma Media (Télé Loisirs, Femme Actuelle, Capital...) a annoncé jeudi soir être entré en négociations exclusives pour l'acquisition de Groupe Cerise, éditeur des sites internet Gentside et OhMyMag. Selon Prisma Media, le nouvel ensemble formera le premier groupe média en audience mensuelles...
Le groupe de distribution d’articles de chasse et de pêche, fort de 60 M€ de revenus, repasse à 100 % sous le contrôle de son dirigeant à l’occasion de la sortie de BNP Paribas Développement. Cinq ans après un OBO avec BNP Paribas Développement, le groupe de distribution Les Cinquante,...
L’expert de la réservation « BtoB » change de taille et de tour de table. Six ans après sa création, le spécialiste de la réservation hôtelière en « BtoB » Gekko Holding n'est plus vraiment une jeune pousse avec 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et un total de 1,3 million de nuitées...
La plateforme de réservations hôtelières, forte de 150 M€ de revenus, s'associe à HLD, qui rachète 49 % des parts à Entrepreneur Venture, Bpifrance et un business angel. HLD s'active en cette fin d'année. Outre le build-up de sa participation IP Santé Domicile sur AMS, l'investisseur vient de...
LBO France et Siparex vendent leur part minoritaire dans le spécialiste de la logistique d'urgence à Eurazeo PME, qui investit 32 M€, pour partie en OC, et prend 43 % du capital. Cinq ans après l'entrée de LBO France et Siparex à son capital, le logisticien messin Flash Europe repart en LBO bis...
Côté boutiques M&A, ce semestre a vu l'alliance de Financière de l'Epervier et de Financière de Courcelles, lequel s'appuie sur Global M&A Partners, un réseau international. D'autres lancent de nouvelles offres, comme Easton CF qui a choisi Thomas Hamelin, ex-Athema, pour piloter Easton...
"Au cours du premier semestre, les créations de boutiques M&A indépendantes se sont multipliées, explique Romain Boisnard, partner chez Tillerman Executive Search. Le positionnement de pure player du M&A fonctionne bien car il est recherché par certains clients, qui préfèrent privilégier des...
Entretien exclusif avec Benoit O'Mahony et Florent Haïk, associés dirigeants de Raphaël Financial Advisory « Benoît O'Mahony et Florent Haïk sont les associés dirigeants de Raphaël Financial Advisory, spécialiste du conseil en fusions, acquisitions et cessions d'entreprises dédié aux...
L'exploitant de parcs d'attractions se dote d'environ 14 M€ de chiffre d'affaires complémentaires avec la reprise des parcs Planète Sauvage et la Mer de Sable auprès de La Compagnie des Alpes. Un an après s'être entièrement désengagé de Looping en cédant sa participation résiduelle de 30% à HIG...
"Boutiques", grandes banques universelles, cabinets d'audit se bousculent sur le marché français du conseil en fusions et acquisitions pour les PME et les ETI, tiré, entre autres, par la problématique de la transmission des entreprises. Elles ne sont pas aussi connues - loin s'en faut - que...
Après quatre ans d’accompagnement, Cobalt Capital cède le leader français de l’impression d’étiquettes de vins, fort de 30 M€ de revenus, au groupe américain Multi-Color Corporation. Groupe Barat, leader en France de l’impression d’étiquettes de vins, rejoint le numéro un mondial du secteur,...
Les deux principales activités du groupe familial industriel sont revendues au suisse Sika et à l’américain PPG pour un montant combiné supérieur à 100 M€. Rebaptisé Axson en 2011, l’ex-BSR s’allège. Constitué par acquisitions successives sous l’impulsion de son dirigeant et principal...
Plusieurs mouvements d'associés ou rapprochements de structures de conseil en M&A intervenant sur le segment midcap viennent d'être annoncés. Ces opérations s'expliquent notamment par la typologie des transactions, qui tendent à gagner en complexité, ainsi que par le regain d'acquisitions...
TRAD : La place parisienne compte un nouveau venu dans la banque d'affaires Share on twitter. Raphaël Financial Advisory vient d'être créé par deux associés sortants de Transaction R Benoît O'Mahony et Florent Haïk. Ce dernier, 44 ans, a débuté chez Arthur & Anderson puis Clinvest (groupe...
Comme annoncé, Benoît O'Mahony et Florent Haïk s'installent en lançant la boutique M&A dédiée au small/mid-market, Raphaël Financial Advisory. Dans le mid-cap, le marché pourra compter sur une nouvelle équipe fraichement installée, Raphaël Financial Advisory. Mais ses deux fondateurs Benoît...
Les deux associés de Transaction R, Benoît O'Mahony et Florent Haïk lancent leur boutique d'affaires. Le nom encore confidentiel devrait être connu dès demain. Benoît O'Mahony avait créé Transaction R en 2001 avec Pierpaolo Carpinelli. Florent Haïk, arrivé au sein de la banque d'affaires dédié...
Le vendeur en ligne de pièces de rechange, qui a levé près de 16 M€ auprès de trois VCs depuis 2010, est entré en négociations exclusives avec PSA. Le secteur de la vente de pièces détachées automobiles entre dans une nouvelle phase. Après des années de développement indépendant rapide, soutenu...